Рэддингтон просит у Купера доступ к базе данных ФБР в обмен на консультацию по криминальной группировке под названием «Генерал Лудд», ответственной за взрыв пассажирского самолета и ряд других громких преступлений. На Лиз сваливается новое испытание: ее отец при смерти, и ей необходимо успеть повидаться с ним. Рэй навещает умирающего Сэма в больнице. В его поведении многое проясняется.