Служебная проверка не выявляет никакой связи между Элизабет Кин и Рэддингтоном, для сотрудничества с которым сформирован специальный отдел, размещенный в засекреченном убежище в здании бывшей почты. Отделом руководит Гарольд Купер. Элизабет помогают опытный агент ФРБ Дональд Ресслер и эксперт из ЦРУ Мира Малик. Кин не в восторге от необходимости общения с Рэймондом, ведь он ведет себя странно и, похоже, знает о ней то, о чем она даже не догадывается. В частности, дает понять, что ее муж Том – не тот, за кого себя выдает. Следующей персоной из «Черного списка» становится террорист по прозвищу «Фрилансер», цель которого – активистка по борьбе с торговлей людьми.