Том и Лиз в очередной раз пытаются наладить отношения, висящие на волоске после несостоявшегося усыновления ребенка. Старая знакомая Рэддингтона, обольстительная авантюристка Мэделин Прэтт, вовлекает его в опасную игру. На этот раз Рэю самому понадобится помощь Лиз и спецотдела. Сделка обещает быть взаимовыгодной — информатору, как обычно, есть что предложить взамен. Купер, обеспокоенный загадочным исчезновением Фаулер, подозревает худшее и намерен докопаться до истины.