Линкольн, Майкл и Сара прослушивают запись, которую оставил Саре отец перед смертью. Линкольн узнает номер бывшего заместителя генерального прокурора Купера Грина. Он всегда был союзником отца братьев. Майкл назначает встречу с ним в парке. Братья решают отдать запись ему, они ещё не знают, что секретарша соединила их с человеком «Компании». Махоун получает приказ избавиться от Си-Ноута, а Беллик добывает информацию о возможном местонахождении Сукрэ и отправляется в Мексику на его поиски. Сукрэ приезжает к своей тёте вместе с Марикруз. Ти-Бэг приходит к психотерапевту, очень похожему на него внешне, рассказывает ему историю своей жизни и убивает. Майкл проверяет человека, пришедшего на встречу с ним и понимает, что это не Купер Грин. В это время Сара идёт на могилу отца и встречает там его бывшего помощника Брюса, которого она подозревала в предательстве. Вместе они идут в офис и встречаются с настоящим Купером Грином. В номере гостиницы он изучает запись и говорит, что это копия и точную дату разговора установить нельзя. В суде запись будет бесполезна. Братья решают шантажировать записью президента Рейнолдс, чтобы получить президентское помилование. Махоун вычисляет место, откуда Линкольн следил за встречей в парке, и он устремляется в гостиницу. Келлерман готовится совершить покушение на президента Рейнолдс. Ти-Бэг по документам психотерапевта летит в Мексику в том же самолёте, что и Беллик. А тем временем, доведённый до отчаяния Си-Ноут в тюремной камере встает на кровать, надевает петлю на шею и делает шаг вперёд…