Еще раз укрепив свою решимость отомстить за мать, Рио говорит Юбе, что намерен вернуться в Страл. Но до этого путешествия он проводит мирные, счастливые дни в деревне, храня свое королевское происхождение в тайне от всех, кроме своей кузины Рури. Наступает весна, и, узнав о предстоящем отъезде Рио, Сайо возвращается домой и падает в слезах. Когда ее старший брат Син видит ее в таком состоянии, он не может просто сидеть спокойно. Он идет умолять Рио остаться в деревне, но...