Tilly en Rogers komen in gevaar na een ontmoeting met Eloise, waardoor Tilly een beslissing moet nemen die haar leven zal veranderen als Rogers' leven wordt bedreigd. Ondertussen gaat de relatie tussen Henry en Jacinda een stap vooruit, maar ondanks Lucy's inspanningen geeft hun verbintenis niet de antwoorden die ze zoekt. In een flashback zint de jonge Gothel op wraak nadat haar huis is verwoest...