In questo episodio torna in scena Granamyr, il più saggio ed anziano dei Draghi di Eternia, che convoca He-Man per affidargli un'altra missione speciale: scoprire chi sta provocando la sparizione di numerosi draghi dalla Montagna del Drago. He-Man chiama in suo aiuto Mekanek e Buzz-Off, i quali scoprono che dietro le misteriose sparizioni ci sono Webstor e Cobra-Khan, un nuovo misterioso seguace di Skeletor, che stanno teletrasportando i draghi su un altro mondo, Mero, dove vengono utilizzati dai giocatori per combattere per il loro divertimento. Cobra Khan spera di ricevere in cambio i segreti per ottenere il potere ad Eternia...