Nell'esplosione di un missile partito dallo Sky 1 contro un UFO, rimane coinvolto l'aereo sperimentale privato pilotato da Paul Foster. Il copilota muore nell'incidente, ma Foster riesce a salvarsi e tenta in ogni modo di convincere il suo capo di aver visto un oggetto volante non identificato. Non avendo prove per suffragare le sue dichiarazioni, Foster inizia a svolgere indagini per proprio conto, aiutato dalla sorella del suo copilota…