L'ogre rouge, qui n'est pas retourné à Kyoto, sa ville natale, depuis longtemps, est impatient d'emmener Windlass et Twiggy jouer dans un endroit familier. Ils apprennent alors qu'il existe un moyen d'empêcher l'apparition de la tache noire du dragon. Ils se rendent donc tous les deux à la compagnie Yin-Yang, accompagnés de Kotoko. D'un autre côté, Dark Mistress, qui pense que son plan a été contrecarré, a l'intention d'éliminer Arima, mais elle est au contraire poursuivie par Arima dans les Terres Sauvages Malheureuses.