Anna -Commandante suprême des visiteurs- inaugure le chantier de lancement du vaste programme de construction « Concordia », dernier "cadeau des Visiteurs à l'humanité" afin de finaliser son plan d'invasion massive. Le rapprochement manifeste entre Tyler Evans et sa mère -Erica Evans- ainsi que les critiques de plus en plus acerbes de Carrie, la co-présentatrice de Chad Deker, perturbe la stratégie d'invasion d'Anna. Marcus -fidèle lieutenant d'Anna- prend contact avec « sa » reine, Diana, qui lui affirme qu'Anna est éprise d'émotions humaines, et qu'elle mènera leur espèce à la perte. Dans le même temps, Anna réalise qu'elle aura du mal à contrôler l'âme humaine et décide, pour maîtriser l'humanité, de lui faire profiter de sa félicité...