Un gladiador espacial llamado Game Master aterriza en Eternia, con la intención de capturar a He-Man para hacerlo luchar por su diversión. Pero cuando envía a sus secuaces a buscar a He-Man, tiene la forma de Adam, por lo que He-Man no se encuentra por ninguna parte. Entonces, en cambio, capturan a Teela, ¡pero también toman la Espada de Poder de Adam, lo que significa que se enfrenta a la tarea de rescatar a Teela como Adam!