Saulus verfolgt weiterhin fanatisch die Anhänger Jesu und versucht, Petrus aufzuspüren. Währenddessen erwartet Pilatus die Ankunft von Kaiser Tiberius und seinem Neffen Caligula, die mit großem Gefolge zur Inspektionsreise nach Judäa und Jerusalem kommen. Tiberius geht mit Pilatus und Herodes Antipas hart ins Gericht. Währenddessen ist Phillipus nach Samaria gegangen, um dort zu predigen und die frohe Botschaft zu verkünden. Immer mehr Menschen lassen sich taufen. Kajaphas lockt Saulus mit einem Trick nach Damaskus …