Londýn 1965. V jídelně Dolní sněmovny sedí u jednoho stolu vycházející hvězda Liberální strany Jeremy Thorpe a jeho důvěrník a stranický spojenec Peter Bessell. Kromě slibných politických vyhlídek přichází řeč také na sexuální preference obou pánů. Bessell je plný pochopení, zároveň však Thorpa varuje, aby byl opatrný. Ve chvíli, kdy je homosexualita v Británii stále trestná, nestojí žádný pohledný mladík za to, aby člověk skončil za mřížemi. Netrvá dlouho a Thorpe se na Bessella obrací s prosbou o pomoc. Jeho matka právě obdržela sedmnáctistránkový dopis od jistého Normana Jossifa. A to je velký problém, který bude třeba řešit.