Ráno se Elena probouzí a zjišťuje, že je upírem. Damon a Stefan se jí snaží vysvětlit, že to byla jediná možnost. Bohužel být upírem v Mystic Falls není v této době bezpečné. Pastor Young s jeho gardou dorazil do města pobít všechny upíry, na které narazí. Podaří se jim zajmout Caroline, Elenu, Stefana a Rebeku. Klaus se za pomoci Boniiných kouzel dostal do Tylerova těla. Matt je naštvaný, jelikož si myslí, že to, že se Elena stala upírem, je jeho vina.