Když se Mystic Falls chystá oslavit tradiční Illuminační noc, město napadnou duchové mrtvých. Po obzvlášť násilném setkání s rozzlobeným duchem požádá Damon Bonnie, aby zjistila důvod překvapivé moci duchů. Elena přesvědčí Jeremyho, aby využil svého spojení s druhou stranou a pomohl jí najít nový způsob, jak se dostat ke Stefanovi, což Jeremyho přivede k hroznému rozhodnutí. Nakonec Alaric objeví dlouho ukrytou stopu do minulosti.