Головним героєм виступає дрібний шахрай на ім’я Джон. Одного разу він випадково стикається з підлітком Луї. Разом вони відправляються в довгу подорож, під час якого чоловік навчає юного наступника своїй злочинній майстерності, щоби зробити з нього професіонала.