Tre brittiska agenter dödas på en och samma dag, men på olika platser i världen. Till att börja med verkar det inte finnas något samband. Agent 007 James Bond får i uppdrag att undersöka morden, och spåren leder honom till den internationelle diplomaten Katanga, allierad med Mr Big - Harlems värsta gangster.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *