«Дронго», продолжая заниматься поисками каналов наркоторговцев, вылетает из Москвы в Батуми. Расследование приводит его в Батумский порт. Встретившись там с Самсоном Дуридзе, «Дронго» узнаёт о существовании секретного документа под названием «Красный список».