Конрада отстраняют от операции за провал, теперь он возглавляет тыловое управление контрразведки в Гродно. Двигатель самолёта, на котором улетели Волков и Саша - заклинивает, и он падает, Волков и Саша выпрыгивают оттуда с парашютом. На советской территории их встречает капитан Семенов, который принимает их за немецких диверсантов, и только немецкая листовка спасает их от расстрела. Собрав новую группу, они выдвигаются обратно в санаторий, чтобы забрать груз из лаза. Добравшись до туда, они обнаруживают что груз пропал.