Po opuszczeniu zamku Philax Shall przypadkowo spotyka Hugh. Tam Shall słyszy od niego, że spór między rodziną królewską a księciem Philaxem się zaognił. Natychmiast spieszy z powrotem do zamku, aby uratować Ann, która utknęła w samym sercu tego konfliktu. Tymczasem Ann, która chce dowiedzieć się więcej o wróżce, której rzeźbę ma stworzyć, spotyka się z Lordem Philax.