Susan Henderson, een mooi meisje uit Kentucky, krijgt op de dag van haar afstuderen bericht van een notaris in Arezzo die een kasteel en een hele villa in Toscane heeft geërfd van haar Italiaanse grootvader. Enthousiast scheept ze zich in voor Italië, maar zodra ze daar aankomt, ontdekt ze dat de inwoners op oorlogspad zijn en de bepalingen van het testament betwisten. Terwijl Susan, met de hulp van de huishoudster Bice, de mysteries rond het verleden van haar familie probeert te ontrafelen, ontmoet ze Vasco, een jonge hoefsmid die de dorpelingen vertegenwoordigt......