Thomas Mann werkte bijna 50 jaar aan zijn roman ‘Bekentenissen van de bedrieger Felix Krull’. In geen enkel ander werk heeft de schrijver zoveel van zijn persoonlijke verlangens en angsten verwerkt. De film werpt een blik achter de façade van de gevierde verteller en tegelijkertijd in de oogverblindende wereld van zijn literaire alter ego Felix Krull. Terwijl Krull de elite als een magneet aantrekt, bedriegt, verleidt en zichzelf presenteert als een succesvolle bedrieger, worstelt Thomas Mann met zijn innerlijke conflicten. De met elkaar verweven levens van Mann en Krull vormen samen een boeiende reis door ballingschap, zelf dramatisering en de bitterzoete kunst van het veinzen. Uit een caleidoscoop van uitsluitend originele citaten en fictieve scènes wordt met subtiele ironie een filmisch eerbetoon gecreëerd aan de persoon achter de mythe van Thomas Mann en de bedrieger in ieder van ons.