In zijn eerste optreden op netwerktelevisie organiseert Edgar Bergen een Thanksgiving Day-special met drie van zijn partners in buikspreken - Charlie McCarthy, Mortimer Snerd en de minder bekende Podine Puffington (een levensgrote pop die Bergen zou gebruiken als komische danspartner). Orkestleider Ray Noble raakt van streek als Charlie hem vertelt dat Edgar iemand anders heeft ingehuurd als pianist (die de mooie Diana Lynn blijkt te zijn) om een solo uit te voeren. In de laatste scène worden Edgar en Charlie berecht voor hekserij in Colonial Salem, Massachusetts en veroordeeld tot de brandstapel voordat ze ontsnappen met de hulp van een aanstekelijke Indiase meid.