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자신과의 거짓 관계를 털어놓자는 카즈야의 말을 단칼에 거절한 미즈하라였지만, 죽음을 앞둔 할머니 앞에서 거짓을 연기하는 마음은 혼란스럽기만 하다. 막 편집을 마친 손녀의 영화를 할머니 앞에 틀어주는 카즈야. 영화가 흘러가는 동안 미즈하라는 무거웠던 속마음을 할머니에게 털어놓고 할머니와 손녀는 그렇게 마지막 이별의 시간을 맞이한다.
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