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전생마법으로 인한 변화는 로열 나이츠 마법기사들에게도 일어난다. 검은 폭우의 럭은 갑자기 강력하고 무시무시한 마력을 뿜어대며 노엘과 동료들을 공격한다. 한편, 전생마법을 통해 마력을 한층 더 증대시킨 라이어와 아스타가 싸우는 중에 물빛의 환록단 단장 릴이 나타난다. 하지만 릴 또한 아스타를 알아보지 못하고 공격을 퍼붓는다. 엘프임을 자처하는 그들에게서 엄청난 마력과 격렬한 증오를 느낀 메레오레오나 단장은 결단을 내린다.
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