카부토와 탑까지 함께 하기로 한 나루토들. 하지만 그 도중에 비 마을 닌자의 술법 함정에 빠져 버린다. 계속 같은 곳을 빙빙 돌아 체력이 떨어진 가운데, 술법으로 만들어진 분신에 둘러싸인 나루토들은 고전을 면치 못하고... 나루토는 상대의 분신을 차례차례로 쓰러뜨리려고 하지만 아무리 쓰러뜨려져도 사라지지 않는다. 한편 사스케도 사륜안으로 적의 본체를 찾아내려고 하나, 오로치마루에게 받은 주인이 반응해 힘을 잘 사용할 수 없다! 초조해진 나루토는, 그림자 분신으로 적의 환영을 한번에 쓰러뜨리려고 하는데…!