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베른 마을에 돌아온 드란은 제대로 습득하진 못했지만 마법약에 대해 공부하거나, 마글 할머니네 집에서 식사를 대접받는 등 평소의 생활로 돌아왔다. 그런 가운데, 그는 마을에서 조금 떨어진 곳에서 마물의 기운을 느꼈다. 그날 밤늦게 마물의 정체를 밝히려던 드란은, 냇가에서 몸을 씻고 있던 세리나와 재회했다. 그런데 그녀는 남쪽으로 향했을 터였는데.
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