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응연은 지애의 오두막에서 녹명을 기다리지만, 녹명 대신 지석이 녹명의 교주경을 갖고 나타난다. 응연이 교주경을 비추자 북해의 어느 장소가 나타나고, 응연은 녹명이 그곳에 단서를 남겼다고 생각해 그곳으로 향한다. 한편, 북해의 장로가 산경을 찾아 안담과 여묵에게 녹명의 실종 소식을 전하고, 안담은 녹명을 찾기 위해 북해로 향하는데...
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