동쪽으로 향하던 무사시, 코지로, 츠구미는 사루와타리 미치루라는 소녀와 만난다. 미치루는 우에스기 연합의 전투에 참가하기 위해 하리마로 향하는 중이었다. 우에스기 무사단 단장, 우에스기 타츠오미는 히노모토 최강이라 불리는 다섯 무사 '오걸장'의 일원이었다. 오걸장의 비원은 히노모토 최강이자 최대의 오니 '흑귀신'을 무찌르는 것. 지사이의 두루마리 그림에서 우에스기의 화압을 발견한 코지로는 아버지에 대해 알고 싶어 하고, 무사시는 더 무사에 대해 알고 싶은 마음이 강해진다.