Buffy kénytelen otthagyni az egyetemet, hogy gondoskodjon Dawnról. Eközben Willow és Tara összevesznek, majd Tarát megtámadja Glory, mert azt hiszi, ő a Kulcs, és miután rájön, hogy mégse, elmebeteggé teszi őt. Willow bosszút esküszik, és hatalmas varázserőt használva szembeszáll Glory-val. Buffy megpróbálja megállítani Willow-t, mielőtt túl messzire menne.