New York, 1947. Egy magánnyomozó és egy gengszterfőnök barátnője egymásba szeretnek, de kapcsolatuk kilátástalanul indul a bűn és a pénz árnyékában. Később mind a ketten eltűnnek egy homályos gyilkossági ügy során, aminek egészen a XXI. századig ható kihatásai vannak. Az 1947-ben eltűnt gyémánt nyakéket ugyanis többen keresik, egyvalaki pedig gyilkolt is érte, így Beckettnek és Castle-nak kell elővennie a "döglött" aktát.