Don Carlos tombe amoureux d'Angelica après l'avoir sauvée. Pour ce faire, il utilise le costume de son père, dans lequel il s'engage à respecter la promesse de Zorro. Son père est informé par son fils qu'il l'aime et qu'il veut qu'elle le sache. Pendant ce temps, Pico essaie d'attraper Zorro et de mettre fin à ses bonnes actions.