Après le meurtre atroce d'Holski dans la prison de la réserve, Leaphorn et Chee se voient retirer l'affaire par le FBI. Ils continuent à enquêter seuls de leur côté. Quant à Manuelito, elle se met à rechercher les preuves d'un trafic de drogue au sud de la frontière avec l'aide d'Ivan. Une fois fini l'interrogatoire de la veuve de BJ Vines, Washington débarque chez Leaphorn et son épouse Emma avec un mandat de perquisition...