Simon Gaskell trabaja como profesor universitario de inglés especializado en poesía y también tiene un secreto. Su alter ego es un travesti llamado Tracie Tremarco, que busca el amor. Tracie se enamora perdidamente tras un altercado con unos hombres en una despedida de soltero. Tony y Tracie quedan prendados el uno del otro y, vacilantes, comienzan su relación amorosa. Tony también tiene un secreto: está casado con una esteticista local llamada Karen. Al poco tiempo, Tracie se ve envuelta en una relación amorosa triangular que desemboca en un espeluznante crimen pasional y en el banquillo de los acusados.