Con el comienzo de las audiciones para los tres papeles principales, El cisne blanco, El cisne negro y El príncipe, las tensiones aumentan a medida que los concursantes compiten por los mismos papeles. Gabby se enfrenta a Nick sobre su manipulación intencionada del programa y los productores descubren al marido de Julia hablando mal de su matrimonio. Mientras tanto, Mike revela accidentalmente un gran secreto a Nick y los productores.