Die letzten überlebenden Nachfahren der Helden, die einst den Dämonenkönig Dhaos versiegelten, müssen hilflos mit ansehen, wie ein Schurke, der sich durch sein Handeln grenzenlose Macht erhoffte, den Dämonenkönig wieder befreit. Da niemand mehr in dieser Zeit über die Macht verfügt, den Dämonenkönig zu bezwingen, reisen Cless und Mint 100 Jahre in die Vergangenheit zurück, um die Magierin Arche Klaine und den Beschwörungskünstler Klarth F. Lester in die Neuzeit zu holen und Dhaos ein letztes Mal zu besiegen.