Als Leonardo herausfindet, dass die Türken die ihm gestohlenen Waffenpläne nutzen, um Otranto zu zerstören, plant er mit einer Gruppe von Flüchtlingen die süditalienische Hafenstadt heimlich zu verlassen. In der Zwischenzeit müssen sich Vanessa und Nicco der Bedrohung durch die Oberschicht von Florenz stellen. Und Riario überzeugt Papst Sixtus sowie einen neuen Verbündeten aus Venedig davon, dass ein Kreuzzug Italiens einzige Rettung ist.