Nick und Hank müssen sich mit einem Mordfall auseinandersetzen als ein alter Mythos der amerikanischen Ureinwohner zum Leben erwacht. Währenddessen bringt Juliettes seltsames Verhalten sie in Schwierigkeiten mit dem Gesetz und sie landet auf der Polizeistation ihres Exfreundes. Rosalee und Monroe bitten Captain Renard um Hilfe weil sie wissen, dass er noch im Besitz des geheimnisvollen Buches ist, das seine Mutter für den Zauber an Nick und Juliette benutzt hat.