Richard potká dívku jménem Rachel, kterou pronásledují vesničané v čele s opatem. Naloží ji na koně a odveze na Covington Cross. Od jejího příchodu se začnou dít děsuplné nehody. Ještě téže noci zemře kuchař. Mnich, který mu poskytne poslední pomazání, málem uhoří a k dovršení všeho těžce onemocní Armus. Začne se proslýchat, že Rachel je čarodějnice a kam přijde, přináší neštěstí a smrt. Ani Sir Thomas Grey už neví čemu věřit a do této již tak složité situace si opat v doprovodu barona Mullense přijde pro Rachel, aby ji upálil na hranici. Richard je přesvědčen o Rachelině nevině a je odhodlán ji i přes zákaz církve zachránit...