Faraón Tutanchamon zve Tustratta, krále Mitannců, do paláce, aby s ním dohodl mírové podmínky přijatelné pro obě strany. Ten však jakoukoli dohodu s nepřítelem sebejistě odmítá. Domnívá se, že v chystaném boji zvítězí a Egypt ovládne. Tutanchamon si je dobře vědom, že jeho vlastní armáda je oslabena morovou nákazou. Proto zvolí lest a pronikne s bojovníky do hlavního města nepřítele tajným vchodem. V době, kdy mladý faraón není přítomen, ale proti němu velekněz Amun vede vzpouru kněží, s cílem jej trvale odstranit…