Manželé Blumquistovi touží mít od Gerhardtů konečně klid, pokouší se proto sjednat smír. V odlehlé lovecké chatě drží v zajetí nejstaršího syna Dodda, ale vyjednávání o dohodě se nedaří podle jejich představ. Rozhodnou se proto Dodda nabídnout mafiánům z Kansas City, kteří pro něj ochotně zamíří do Sioux Falls. Po svém zmizelém šéfovi ale usilovně pátrá také nebezpečný indián Hanzee, který se vydává stejným směrem.