Някога Луис и приятелят й магьосникът били постоянно заедно. Последният му фокус обаче я огорчил – той изчезнал яко дим, за да не се появи никога повече. Това й се отразило ужасно и младата жена била изпратена в психиатрична клиника. Девет месеца по-късно тя родила Анжел – прекрасно малко момченце с невероятна дарба: Анжел бил невидим. За да го предпази от жестокостите на външния свят, тя скрила съществуването му. Ангел растял напълно нормално, докато не се запознал с Мадлен – малко сляпо момиченце, което живеело в съседство. Двамата бързо се влюбили и станали неразделни, защото Мадлен нямала представа, че Анжел е невидим. Докато един ден не споделила с него вълнуваща новина: че зрението й се връща.